上交所:引入专业绿色投资者 降低绿色发行人融资成本

来源:财经焦点 2016-08-20 15:01:25

北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--上交所12日发布公告称,未来,将通过进一步引入中长期投资者、境外投资者和专业绿色投资者,降低绿色发行人的融资成本。

上交所称,在证监会大力支持下,新疆金风科技股份有限公司近日成功发行上交所首单绿色资产支持证券——“农银穗盈-金风科技风电收费收益权绿色资产支持证券”。本次发行规模共计12.75亿元,分为5档,期限分别为1-5年,发行利率区间为3.4%-4.5%,均创非金融企业资产支持证券发行利率新低,体现了市场对该产品的高度认可。

此次发行由首家在境外发行绿色债券的中资银行——中国农业银行作为项目安排人,农银汇理(上海)资产管理有限公司作为计划管理人,充分运用其在绿色金融领域的丰富经验,为企业提供专业服务。

金风科技总部位于乌鲁木齐经济技术开发区,是国内风电行业龙头企业,2015年新增装机容量位居全球第一。其既是首家在境外成功发行绿色债券的中国企业,也是新疆首单绿色债务融资工具的发行人。

金风科技长期注重反哺新疆发展。截至2015年底,金风科技在全疆安装的风力发电机组已达6792台,容量达10429兆瓦。公司在乌鲁木齐、哈密、吐鲁番、吉木乃等地的生产基地也陆续设立投产,有效带动了当地经济发展。此外,作为丝绸之路经济带核心区企业,金风科技还积极投身“一带一路”建设。目前,公司已在巴基斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等多个“一带一路”沿线国家开展业务。目前,公司已有5个位于巴基斯坦的项目在建设之中,生产的风力发电机组已出口至乌兹别克斯坦,与哈萨克斯坦的合作也在推进之中。金风科技的产品通过了当地严格的技术测试,体现了“中国制造”的优越性能。

此次作为原始权益人,金风科技将所辖五座优质风电场未来五年的风电收费收益权作为基础资产进行了证券化安排。本单绿色资产支持证券由挪威船级社(DNVGL)进行绿色认证,并由国际金融公司(IFC)提供绿色绩效评估,是国内首单由国际知名绿色认证机构进行双认证的绿色固定收益产品。根据评估,在项目存续期内,共可减少温室气体排放约240万吨,相当于节约标准煤85.8万吨,可产生显著的环境效益。

作为上交所首单绿色资产支持证券,该项目严格执行上交所《关于开展绿色公司债券试点的通知》中对绿色资产支持证券募集资金使用和信息披露的针对性要求,具有良好的示范意义。

今年5月13日,证监会发布了资产证券化业务监管问答,明确提及积极支持绿色环保产业项目通过资产证券化方式融资发展。根据相关监管精神,上交所加大了对该项目的推进力度。未来,上交所一方面将通过进一步引入中长期投资者、境外投资者和专业绿色投资者,降低绿色发行人的融资成本;另一方面,将充分发挥资本市场优化资源配置的作用,进一步服务实体经济发展和“一带一路”建设,为包括新疆企业在内的发行人提供更多金融支持,引导资本市场服务民生、促进经济社会协同发展。

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