债务重组现转机

来源:网易财经股票 2015-12-22 08:17:00

随着佳兆业集团位于深圳大本营——佳兆业城市广场房源全部解除“司法查封”,变为可销售的“期房待售”状态,以及中信银行联合信托公司提供300亿元帮助佳兆业推进债务重组,佳兆业境内的债务重组曙光初现,而其境外债务重组也有望出现实质性突破。

记者从深圳市规划和国土资源委员会网站获悉,佳兆业城市广场此前所有处于“司法查封”状态的房源均已解封,变为“期房待售”,但仍有部分房源处于“管理局锁定”状态。据记者了解,近期该项目首批约450户2014年认购但未签约的客户顺利完成签约备案。不过,截至目前,佳兆业城市广场暂未披露何时将重启销售工作。

事实上,城市广场作为佳兆业在深圳最大体量的项目,并不是其第一个解封的项目。上月初,深圳佳兆业前海广场200余套“司法查封”房源解封,但从规土局网站上可以看到,前海广场目前仍有上百套房源处于“司法查封”状态。佳兆业相关负责人表示,解封房源为去年已售出但未签约的房源。此外,尽管佳兆业已陆续有两个项目获得解封,但大鹏假日广场、悦峰花园等主要项目仍处于等待解封的状态。

值得一提的是,目前佳兆业前海广场和城市广场两个项目解封房源的备案价格仍按查封之前的协议售价执行。“按照合同的相关约定,如果佳兆业双倍退还业主定金,是可以解除此前的认购协议的,收回房源重新按照目前的市场价销售,可以多赚好几个亿。”佳兆业相关人士告诉记者,公司选择按原价签约,是以诚信回报购房者这一年来的支持与信任。

记者了解到,目前佳兆业集团在全国有多个项目正常在售,2015年在深圳又获批两个城市更新项目。

“城市广场项目重启签约工作、未售房源解除司法查封,对公司来说意义非同小可,不仅意味着该项目即将恢复销售,也意味着佳兆业深圳地区的债务谈判取得了重大进展,公司境内债务重组工作接近尾声。”佳兆业公司内部人士向记者透露。

此前有消息称,中信银行深圳分行已于近期与佳兆业达成协议,将联手信托公司为佳兆业提供共计约300亿贷款。其中,100亿用于置换深圳佳兆业城市广场的所有债务;100亿用于置换佳兆业位于深圳之外的8个项目的债务。这8个项目位于上海、杭州等地,均为佳兆业的优质资产。债务置换之后,中信银行将成为这9个项目的唯一债权人。另有100亿将作为佳兆业的后续开发贷款。

这一说法得到佳兆业内部人士的确认,其同时透露该债务重组方案得到了政府部门和主要债权人的支持,具体内容正在商谈之中。

与之相比,佳兆业境外债务重组部分则没那么轻松。11月6日,佳兆业公告重启暂停半年多的境外债务重组谈判。根据其公布的最新境外债务重组方案,佳兆业拟发行5笔总计18.5亿美元的新高息票据,取代旧有票据。新高息票据的到期时间为4至6年之后,票息率降至6%至9.9%之间。同时,佳兆业承诺在一定条件下给予债权人补偿:新高息票据总额的7.0%“或然价值权”。

然而,就在佳兆业与债权人谈判之际,半路杀出个程咬金。11月20日晚,佳兆业突发公告,称收到华尔街著名对冲基金公司Farallon发出的不具约束力的建议草案,意欲以1.5亿美元“鲸吞”佳兆业经发行扩大股本后75%的新股。佳兆业当即拒绝了这一建议。

11月30日,自称代表50%以上佳兆业境外债权持有人利益的凯易律师事务发布声明称,佳兆业境外主要债权人重申支持佳兆业方面提出的重组方案,并表示经双方同意的流程可给离岸债权人带来更高的确定感与控制权。佳兆业相关部门证实,凯易律师事务所代表的这部分债权人持有的境外债券总额已超过50%。

目前,佳兆业境外债务重组的两份方案仍在拉锯。随着中信银行牵头的300亿境内债务重组完成后,境外债务重组谈判有望朝着有利于佳兆业的方向倾斜。

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