碧桂园发行29.5亿资产支持证券 开行业购房合同收款权证券化先河

来源:人民网房产频道 2016-01-15 14:35:00

人民网讯碧桂园(02007.HK)周四宣布,该公司旗下一家子公司在近日成功发行一单资产证券化产品,成为国内第一家将客户自付合同收款权进行证券化的房地产商。

碧桂园全资附属子公司增城市碧桂园物业发展有限公司本周向合格投资者发行本金约为29.46亿元的资产支持证券,证券发行利率为5.1%,期限为4年。

中信证券股份有限公司为本次证券发行的牵头管理人。证券将以增城碧桂园的若干合同收款权作支持。发行的所得款项将用作集团一般营运资本用途。

碧桂园集团相关负责人表示,此次资产支持证券的成功发行是碧桂园进行金融创新的又一重要举措,碧桂园未来将继续积极拓展融资渠道,助力财务稳健。

碧桂园表示,此次发行的资产支持证券,以“一首三最”领跑国内房地产行业:是国内房地产行业首单以客户自付合同收款权作支持的资产支持证券,也是目前国内房地产行业规模最大、期限最长、利率最低的尾款资产支持证券。

碧桂园正在不断顺应市场变化,积极进行金融创新。2015年以来,该公司已经先后运用优先票据、银团贷款、国内公司债券、非公开国内公司债券、伊斯兰中期票据等融资渠道进行融资,拓宽了融资渠道,降低了融资成本。

碧桂园集团相关负责人称,畅通而多样化的融资渠道有助碧桂园实现业绩增长,未来碧桂园还将继续积极进行金融创新,拓宽融资渠道,合理进行融资安排,争取在国内外资本市场上取得更好表现。

去年,碧桂园共实现合同销售金额约1402亿元,合同销售面积约2153万平方米,分别同比增长9%和12%,超额完成全年合同销售目标,再创历史新高。至此,碧桂园连续3年合同销售突破千亿元,连续7年完成年度销售目标。

碧桂园去年销售楼款现金回笼约1170亿元,继2014年之后,再次实现现金回款过千亿,且回款金额稳中有升。

业绩的持续增长也让碧桂园的董事会认为该公司的股价长期被低估。碧桂园上周宣布,将从市场回购公司最多10%的股份,以提振公司疲弱的股价。

截至1月14日,碧桂园近一周来已经斥资约6200万港元进行股票回购,回购价格在2.97港元-3港元之间。碧桂园股价今日早盘报收3港元,跌0.66%。

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